【上证聚焦】○体育产业多维赋能区域经济 湘超联赛与世运会点燃概念热潮7月30日,体育概念热度上行,泰慕士直线涨停,、共创草坪涨停,、粤传媒、涨超5%,星辉娱乐、康力源、绿茵生态等跟涨。消息面上,7月29日,湖南省体育局印发《2025年湖南省足球联赛竞赛规程》的通知,赛事将于2025年9月至12月举行。根据规程,湖南省足球联赛简称“湘超联赛”。“湘超联赛”旨在以赛事为抓手,展现湖湘青少年足球运动员风采,着力培养本土青少年足球人才,持续深化体教融合、体旅融合发展模式,吸引更多人群关注足球、参与足球,同时激发城市经济发展新活力,促进区域间的文化交流与经济协同发展。此外2025年第12届世界运动会将于8月7日在四川成都开幕。国融证券表示,在2025年消费政策持续加码下,国内宏观消费情况有望稳步改善。同时,伴随着健康意识与运动习惯一步步深入大众生活中,考虑到运动社交催化、产品功能性加持以及冰雪运动景气度提升,终端销售与市场热度有望保持韧性,建议关注有较强竞争力,布局功能性鞋服赛道的国潮运动企业。华鑫证券表示,关注内需消费刺激政策利好,更多细分赛道有望取得亮眼增长。预计有更多内需消费刺激政策将会出台,国内宏观消费情况有望稳步改善。同时,伴随着健康意识与运动习惯一步步深入大众生活中,国内运动鞋服渗透率有望加速提升,国产运动品牌销量有望实现亮眼增长。公司方面,天府文旅是以体育(尤其是足球和冰雪)为特色引擎,通过影视IP放大文旅价值的国有综合运营商,致力于通过产业融合打造泛文旅体生态链;金陵体育专注于高端体育器材研发生产、场馆设施集成及体育赛事服务;舒华体育是中国领先的科学运动服务商,专注于为全场景、全人群提供专业、智能的健身解决方案,覆盖家庭健身、商用健身、全民健身、体能训练、校园体育、康养健身等领域。【上证精选】○中共中央政治局7月30日召开会议,会议提出,要扩大高水平对外开放,稳住外贸外资基本盘。帮助受冲击较大的外贸企业,强化融资支持,促进内外贸一体化发展。优化出口退税政策,高水平建设自贸试验区等开放平台。要有效释放内需潜力。深入实施提振消费专项行动,在扩大商品消费的同时,培育服务消费新的增长点,并在保障改善民生中扩大消费需求。高质量推动“两重”建设,激发民间投资活力,扩大有效投资。○7月30日,国家发展改革委向社会公开征求《政府投资基金布局规划和投向工作指引》和《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》意见。其中《政府投资基金布局规划和投向工作指引》提到,政府投资基金应控制对单个企业投资金额或比例上限,并在设立方案或相关法律文件中明确。其中《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》提到,突出基金定位,推动有效市场和有为政府更好结合。○财政部社会保障司司长7月30日在国新办新闻发布会上表示,按照部署,中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”,今年初步安排预算900亿元左右。对于发放国家基础标准补贴所需资金,中央财政按照一定比例对地方予以补助,中央总体承担约90%。○国家卫生健康委员会人口家庭司司长7月30日在国新办新闻发布会上表示,申领育儿补贴主要通过全国统一的育儿补贴信息管理系统线上申领。国家卫健也依托各地省级的政务服务平台开通了育儿补贴申领的专区,同时在支付宝和微信等第三方服务平台也设置了育儿补贴申领入口,实现育儿补贴申领不出门、随时领、轻松办。国家卫健委也保留了线下的办理渠道和人工服务。○近日,由国务院国资委统筹指导、中国移动牵头运营的国家级AI开源开放平台“焕新社区”正式启动,标志着中国AI“国家队”建设迈入实质性阶段。作为首批共建单位,中兴通讯一次性开源11项核心技术成果,涵盖大模型、数据集、训练范式及专业领域测评工具,以硬核技术实力助力国产AI生态体系构建,彰显科技企业支撑国家AI战略的坚定决心。○7月30日,中国金属材料流通协会发布《关于抵制“内卷式竞争”、促进钢铁流通行业科学有序发展的倡议书》。其中提到,摒弃“内卷式”恶性竞争,严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规,坚决抵制低于成本价倾销、诋毁商誉、窃取商业秘密等不正当手段。鼓励在物流、仓储、加工等领域探索互利共赢的合作模式,降低社会总成本。○近日,安徽省工业和信息化厅对《安徽省有色金属产业优化升级方案(2025-2027年)(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,围绕“1+2+N”产业布局(做优铜、壮大铝镁、提升钼铅锌等),聚焦强链补链延链,强化“双招双引”和产业培育,加快数智赋能与结构优化,推动产业向高端化、智能化、绿色化发展。○7月30日,中国炼焦行业协会市场委员会召开专题市场分析会,与会代表一致认为,当前焦炭市场应尽快再次提涨价格。为改善行业经营困难的局面,实现产业链利润的合理分配,与会企业达成以下决议:自7月31日零时起,对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调50元/吨,捣固干熄焦价格上调55元/吨,顶装焦价格上调75元/吨。○近日,天津大学科研团队与西北农林科技大学合作,成功构建“可吞服光电子胶囊-工程菌双向交流系统”,建立起人类与肠道工程菌之间的光学“语言”,为肠道健康监测与疾病治疗开辟了新路径。【产业情报】○育儿补贴制度落地提振信心 婴童板块热度升温持续上行婴童概念热度持续上行,直线涨停,此前阳光乳业2连板,安正时尚涨停,、骑士乳业涨超5%,爱婴室、、西部牧业等跟涨。消息面上,国务院新闻办公室30日举行新闻发布会,介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿,都可以领取育儿补贴。华泰证券表示,当前全国范围内的生育刺激政策正在加速落地。政策从预期到细化落地,中央财政发力释放重大信号,有望带动地方加速跟进,多措并举托底消费信心,叠加新生人口回升催化母婴需求,看好婴幼儿奶粉板块需求改善。信达证券表示,看好母婴童赛道具备长期成长空间及或将引领行业数智化变革的公司。母婴童行业已从早期的“人口红利”转向为“效率红利”时代,市场需求产品研发、全渠道整合及数字化供应链能力成为核心竞争力。头部企业通过技术驱动、生态协同及新消费方向的拓展,有望在存量竞争中突围。公司方面,孩子王以线下大店+育儿顾问为核心,构建母婴消费生态闭环;贝因美依靠配方研发与质量壁垒,主导婴配粉高端化升级;康泰医学从医疗器械切入家庭婴童健康管理,受益居家医疗趋势。○暑期档票房突破55亿元 影视股受益内容爆款全面走强7月30日,影视股再度走强,金逸影视快速拉升涨停,涨幅达20%,慈文传媒涨停,北京文化、上海电影涨超5%,、、奥飞娱乐跟涨。消息面上,截至7月29日15时,2025年暑期档(6至8月)总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼,截至7月30日15时,累计票房(含预售)超7亿,进入2025年度票房榜前五,领跑2025年暑期档票房榜。平安证券表示,行业供给端逐渐恢复,影片数量呈较好的增长趋势,经过不断的修复与调整,头部公司业绩逐渐修复。政策端的持续加持及国家对文娱消费的鼓励,将助力影视院线行业景气向上。银河证券表示,电影市场转向高质量内容驱动,2025年暑期档票房破55亿元(截至7月29日)印证需求回暖。长期看好全产业链布局的影视龙头。公司方面,幸福蓝海是国有影视全产业链运营商,依托区域垄断优势(江苏)实现“内容+渠道”闭环;光线传媒是国漫龙头与技术革新者,以爆款动画驱动增长,AI赋能制作流程;横店影视院线规模全国领先,内容投资与文旅场景协同;奥飞娱乐是？IP衍生生态构建者,从玩具到数字技术,打造泛娱乐消费矩阵。【公告快递】○极米科技等上半年业绩预增极米科技预计2025年半年度实现营业收入16.26亿元,同比增长1.63%;净利润为8866.22万元,同比增长2062.33%。2025年上半年,公司继续拓展技术与产品的应用场景,范围涵盖智能座舱、智能大灯领域,赛力斯、江淮、北汽等客户的多款车型已搭载公司车内后排投影产品。报告期内,公司车载投影业务产品已陆续实现量产交付。长江电力预计2025年半年度实现营业收入365.87亿元,同比增长5.02%;净利润129.84亿元,同比增长14.22%。业绩增长主要由于公司六座梯级电站发电量增加。○江南化工上半年爆破服务工程类日常经营合同金额达62.38亿元江南化工及下属企业2025年1至6月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币62.38亿元。其中,单笔合同金额在人民币1亿元以上的重大工程施工类日常经营合同包括纳米比亚湖山地面站升级改造及炸药供应项目、新疆宏升灿矿业有限责任公司克州阿图什哈拉峻钛铁矿爆破工程等。○汇宇制药产品成功完成首例受试者给药汇宇制药全资子公司汇宇海玥自主研发的1类生物创新药注射用HY0001a用于治疗晚期实体瘤的I期临床试验近日成功完成首例受试者给药。该产品为抗体偶联药物,注册分类为1类创新型治疗用生物制品,国内外尚无同靶点产品获批上市。○传化智联与杭州高新科创、数据集团及宇树机器人投资设立杭州具身智能中试基地公司传化智联已与杭州高新科创、杭州市数据集团及杭州宇树机器人共同投资设立杭州具身智能中试基地公司,未来将基于公司数据资源和产业应用经验,与其他投资方共同发展具身智能业务,并探索具身智能技术在公司场景资源方面的应用,通过科技实现业务效率提升。○广安爱众拟7000万元参与设立铁发绿能产业投资基金广安爱众全资子公司爱众综合能源拟与国铁建信、汉银投资合作设立铁发绿能产业投资基金(北京)合伙企业(有限合伙),基金规模1亿元,其中爱众综合能源认缴出资7000万元,持股70%。该基金主要投资于光伏、风电、储能、综合节能等业务。○东宏股份签订1.78亿元供水工程采购合同东宏股份近日与某客户签订《某供水工程钢管及配件管采购合同》,合同总金额为178,264,849.25元。○中国建筑近期获得多个重大项目 总金额达283.3亿元中国建筑近期获得多个重大项目,包括房屋建筑和基础设施项目,总金额达283.3亿元。其中,房屋建筑项目包括温州市核心片区商务中心单元F-02地块施工总承包及建设工程承包、深圳后海沄玺花园施工总承包工程等,基础设施项目包括武汉东西湖大道扩容改造及周边路网完善工程勘察设计施工总承包项目、新疆伊犁察布查尔县光伏发电工程总承包项目等。【资金观潮】○创新药“翻倍基”批量涌现得益于创新药板块行情的持续演绎,截至7月29日,今年以来多达9只基金净值翻倍。其中,长城医药产业精选混合基金为129.35%,中银港股通医药混合基金为119.64%,永赢医药创新智选混合基金为114.79%,华安医药生物股票基金为109.26%。此外,诺安精选价值混合基金、嘉实互融精选股票基金、中航优选领航混合基金、平安核心优势混合基金收益均超过100%。此外,截至7月28日,汇添富香港优势精选混合基金(QDII)年内收益高达139.12%。资金进场热情高涨。7月30日,华宝港股通创新药ETF一度飙涨近9%,溢价率高企,基金公司午间紧急提示风险。若投资者以高溢价买入港股通创新药ETF,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大损失。华安医药生物股票基金经理桑翔宇认为,随着政策的持续支持、研发的不断推进以及国际化进程的加速,创新药板块有望保持良好发展态势,从中长期来看,创新药行业的发展逻辑并未改变。但今年以来创新药板块涨幅较大,部分资金有落袋为安的需求,或会带来一定波动。○新发ETF将批量上市新发ETF将批量上市。7月29-30日,8只ETF发布上市交易公告书,,从上市时间看,南方中证机器人ETF、永赢中证港股通央企红利ETF、华安国证航天航空行业ETF、博时恒生港股通创新药精选ETF、广发上证科创板100ETF、国泰上证科创板创新药ETF将集中在8月1日上市。易方达国证通用航空产业ETF、华夏创业板软件ETF将在8月4日上市。从上述ETF披露的最新股票仓位来看,整体处于中低水平。截至7月28日,华夏创业板软件ETF的权益投资占基金总资产比例为19.92%,易方达国证通用航空产业ETF的权益投资占基金总资产比例为10.01%。此外,广发上证科创板100ETF、国泰上证科创板创新药ETF等披露的权益投资占基金总资产比例均低于30%。根据规定,ETF应在上市前完成建仓,使基金投资组合比例符合基金合同等文件的约定。随着上市时间的临近,这些ETF的建仓,将持续为市场注入新的资金。【机构调研】○茂莱光学半导体检测镜头批量交付(突破样品阶段),球面加工精度达λ/10(PV值0.02λ),镀膜损耗率小于0.1%碾压行业。抛光、胶合和低应力装配三大工艺构筑护城河,物镜产能提升200%支撑光刻机国产替代。○美芯晟是光学传感国产替代的先锋:H1营收高增(光学传感器放量+无线充电升级)。技术破局:0.01lux超微光传感芯片通过华为验证,85W无线快充模组良率99%。下半年消费电子旺季叠加关税壁垒助推国产替代,旗舰新品备货驱动Q3增长。○万马股份是？高分子材料龙头:超高压绝缘料市占率20%(产能6万吨碾压同业),深海电缆材料突破15MPa抗压极限。高分子材料2024年营收51.85亿(增加6.4%),电线电缆覆盖雅鲁藏布江水电站超高压需求。机器人智连CCa系统实现强弱电一体化定制(抗弯折1000万次),掘金万亿级水电基建和深海风电市场。